CONTEXT报告：全球3D打印行业洞见，＂入门级＂崛起与＂工业级＂转型
时间：2024-06-26 09:04 来源：TCT亚洲视角 作者：admin 阅读：次
CONTEXT的全球分析副总裁Chris Connery先生
*以下内容整理自现场速记稿
CONTEXT全球分析副总裁Chris Connery先生把3D打印设备分为4个价格类别，即入门级（2500美元以下）、专业级（2500美元至2万美元）、中端级（2万美元至10万美元）、工业级（10万美元以上）。
他说：“虽然全球工业级打印机在第四季度的出货量较上一季度（环比）略有增长（1%），但全球高利率也导致企业选择等待利率下降后再投资新资本设备，因此与上一年同期相比（同比）出货量下降了13%。与工业级面临相似的问题，中端级打印机的出货量同比下降了7%。受到“黏性”通货膨胀影响的公司寻求更便宜的替代品，导致专业级打印机的出货量下降了32%。然而，对于售价低于2500美元的入门级打印机来说，这种趋势产生了积极影响，其出货量较上一年同期增长了35%。”
从所有价格类别的总销售额来看，北美仍然是3D打印机的最大市场，该地区在2023年第四季度的发货量占所有类别销售额的41%。相比之下，发往西欧的打印机占销售额的26%，中国占18%。在这三个领先地区中，中国市场近期增长最为迅猛,并成为重要的工业级价位市场的领先者。
入门级
2023年第四季度，全球共出货近100万台（993,000台）入门级3D打印机——创造了新的季度纪录！其中，创想三维在该季度的出货量同比增长38%，表现令人印象深刻；与此同时，拓竹（Bambu Lab）的出货量增长3000%，是该类别整体表现的主要推动因素之一。
整个年度，出货量较2022年增长19%，全球通胀反而扩大了该类别打印机的市场基础。2023年，94%的入门级打印机出货量来自中国供应商（2019年为88%），其中89%来自仅四家供应商：创想三维、纵维立方、爱乐酷、拓竹。
专业级
2023年第四季度对于这一价格区间的产品来说又是一个艰难的时期。虽然专业级3D打印机的出货量比第三季度增长了21%，但同比已连续第九个季度下降。在全球通胀居高不下的背景下，这一价格区间内的市场份额变化并非主要发生在这一价格区间内，而是发生在这一价格区间与更低价区间之间。专业买家已经意识到，入门级产品曾被认为仅适用于消费者，但其功能与这一价格区间的产品相似。
整个年度的出货量急剧下降，同比下降33%。全球前十大厂商（除初创企业Nexa3D外）在2023年的出货量均低于2022年。近年来，专业打印机制造商尽管出货量下降，但仍能通过推出新功能和提高价格来维持或增加收入。然而，这一策略在2023年并未奏效，因为通货膨胀改变了终端市场的购买习惯。
中端级
在2023年第四季度，中端级的出货量环比增长16%，但同比下跌7%。该类别表现参差不齐，一半以上的供应商出货量同比下降，而另一半的出货量持平或有所增长。其中，联泰科技在国内的光固化打印机出货量强劲，全年持续增长；闪铸三维的WaxJet打印机需求增加；Nexa3D则受益于其从XYZprinting收购的Polymer Powder Bed Fusion业务。
整个年度来看，类别领先者依然是Stratasys（再次蝉联）、联泰科技和Formlabs。联泰科技和Formlabs引领了该类别的增长。尽管这两家供应商在该类别中实现了令人印象深刻的年度增长（分别为88%和123%），但整个细分市场仅实现了2%的轻微同比增长。老牌厂商Stratasys、3D Systems和Markforged在2023年均出现了中端设备出货量的两位数百分比下降。2023年的关键驱动力是Formlabs，该公司成功地为新型平价聚合物粉床熔融创造了市场，而联泰科技则将注意力集中在不断增长的中国市场。
工业级
第四季度，全球工业级打印机出货量同比下降13%，主要原因是聚合物设备出货量下降了25%，尤其是聚合物光固化区间的出货量表现疲软。联泰科技和3D Systems的光固化打印机销量均出现下滑。工业金属打印机的出货量实际上增长了4%，因为中国粉末床熔融（PBF）市场的增长以及全球范围内定向能量沉积（DED）设备销量的增加。就全年而言，由于资本支出的减少（高利率缘由），这一价格级别受到了严重影响，导致工业级打印机的总出货量较2022年下降了9%。
虽然定向能量沉积（DED）设备的发货量在2023年第四季度同比增长了30%，但粉末床熔融（PBF）仍然是最常见的金属技术，代表了2023年第四季度所有工业金属增材制造（AM）设备发货量的72%。尽管PBF设备在第四季度的总发货量下降了1%，但其中北美和欧洲的发货量同比下降，而中国的发货量则同比增长。
中国供应商在去年第三季度表现不佳，但在第四季度反弹，发货量较去年同期增长25%（大部分发往其本土地区）。目前，全球工业金属PBF打印机发货量的一半以上来自中国供应商。从2022年第四季度开始，西方供应商在该领域的发货量下降了20%。2023年第四季度，由于两家领先企业都面临挑战，光固化树脂的发货量同比下降39%。该类别市场份额达49%的联泰科技主要面向中国大陆市场销售，其2022年上半年的发货量仍因疫情封锁而波动不定，因此复苏不均衡。这一类别下的西方领先企业3D Systems继续受到其关键应用领域——牙科领域需求疲软的挑战。经济压力导致消费者将支出从美容牙科手术中转移出去，因此该行业的许多公司都不再投资购买新设备。
最后Chris总结表示，随着2024年第一季度结束,对2024年的许多预测仍然保守。他预计,专注于工业的参与者的预测将保持谨慎，因为他们正在观望全球利率接下来会如何变化。但是，也有许多人看到了积压需求的强劲迹象。
中国预计将实现强劲的GDP增长，同时还看到了一些潜在的上行需求，例如航空航天领域增材制造方面或许会有一些新的投资。根据2024年全球发货量的预测,所有价格等级的产品都将实现单位增长(工业级5%、中端级4%、专业级3%、入门级8%)。随着需求的进一步释放，2025年将迎来更高增长。2025年各类别产品的增长率都将超过10%，增长率将升至两位数(2024年至2025年预测为：工业级16%、中端级12%、专业级13%、入门级11%)。然而, 如果在2024年潜在需求能够提前释放，那么将有望为增长注入更强动力，推动整体发货量增长。
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