2021年工业3D打印机的出货量增长39%,2022年有望增长 23%
根据CONTEXT的数据统计, 2021 年下半年的 3D 打印机出货量受到疫情的限制,但随着订单的加速,市场现在有望实现强劲增长。
3D打印全球市场领导者-设备-2021年前三季度
数字化制造快速发展
2021年,中国的3D打印市场呈现出三大典型发展趋势:产业化、新商业模式涌现、金属3D打印开始扮演重要角色。中国的3D打印市场还出现了一个主流的长期发展重点:教育与人才建设。
根据CONTEXT,2021 年前三个季度,工业3D 打印机的出货量增长了39%,但仍比疫情之前的水平(2019 年第一季度至第三季度)下降了 -6%。某些 3D 打印技术可以实现中等批量生产,从而缩短供应链,减少目前在全球范围内对物流的依赖。然而,并非 3D 打印机本身的所有组件都可以通过这种方式制造,并且该行业在 2021 年第三季度受到自身供应链挑战的困扰。
l工业与设计级
在受到 2020 年全球企业资本支出减少的严重影响后,工业和设计级3D打印机(售价 2 万美元以上)的出货量在 2021 年强劲反弹。即便如此,新3D打印机的销售数量仍落后于新冠疫情之前水平。在此期间,工业 3D 打印机类别的最强劲需求来自专注于生产或大规模定制的打印机。
工业级与设计级3D打印设备2021年前三季度与2019,2020年的对比情况
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一些细分领域的出货量甚至高于 2019 年的水平:光固化3D打印机增长22%,金属粘结剂喷射技术增长104%。金属粘结剂技术将被大众市场(包括奢侈品、教育、研发、汽车和航空航天工业)用于大规模生产。
全球牙科行业对光固化3D打印机的需求仍然很大:透明牙齿矫正器的生产速度不断加快,这是使用 3D 打印机进行大规模定制的一个例子:通过3D打印创造了许多产品,每个产品都略有不同。
l 专业级
专业级3D打印市场受疫情的影响最小,该细分市场在 2021 年前三个季度同比增长 14% ,出货量不仅比上一年增长,而且比新冠疫情之前的同期增长了 13%。
专业级3D打印设备2021年前三季度与2019,2020年的对比情况
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新产品线和台式 SLS粉末床熔化3D打印机的加速推出推动了该细分领域的近期增长。
3D打印全球市场领导者-设备-2021年前三季度
l 个人级和套件
完全组装的个人级 3D 打印机继续让位于价格更低的套件市场——尽管在 2020 年疫情的高峰期对这两种3D打印机的需求猛增。随着市场在 2021 年恢复到新常态,这一低端市场的需求减弱,但出货量仍高于 2019 年的水平。由于这些类别以消费者为中心,第四季度是最有说服力的,目前的预测表明,个人打印机的年出货量可能会比 2020 年下降多达 -10%,但仍比 2019 年增长 33%。
个人级与套件3D打印机2021年前三季度与2019,2020年的对比情况
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套件和爱好者3D打印机出货量有望实现至少 36% 的同比增长,这听起来不错,但鉴于 2020 年的销售额几乎是 2019 年的两倍,许多供应商的期望值更高。这个以爱好者为中心的市场中最热门的商品是树脂- 基于 LCD 的3D打印机,其中许多售价低于 250 美元。
整体来说,2021年国内3D打印市场呈现出更加细分、更加聚焦、围绕着应用打造全流程链解决方案的发展趋势。拿国内的武汉地区的3D打印发展举例,从华中科技大学走出了多位企业家,包括华科三维、武汉易制、因泰莱、武汉天昱等等。其中,武汉易制聚焦在金属粘结剂喷射的技术赛道,在解决如何避免喷头堵塞,如何控制烧结变形,如何与国内上下游厂商合作打通整条供应链解决方案方面聚焦发展;因泰莱激光聚焦在陶瓷3D打印领域在满足航空航天、医疗、电子、科研领域的制造需求方面针对设备、材料、设计进行完整的生态链的优化与探索;武汉天昱抓住了传统锻造与机加工的痛点,开发的多场调控激光/电弧微铸锻铣一体化智能制造高性能大型金属构件技术,在低成本、高效率成形高性能大型复杂零件关键技术与工艺上获得重大突破,兼具增材制造的复杂结构、无模、轻量化优点和传统锻造零件的高品质。
塑料3D打印方面,光固化塑料3D打印、熔融挤出3D打印在国内获得了快速的发展。塑料的3D打印与金属3D打印在国内,都进入到一个更加细分化的专业设备制造领域-打造专机和专用材料以及围绕着细分应用的全流程解决方案的赛道上。2021年,齿科数字化发展趋势明显,当然,3D打印齿科与3D打印的数字化制造结合并不是一夜之间发生的,这需要长时间的积累。例如先临三维进入齿科领域已有十余年,为全球口腔业界提供“3D扫描-CAD设计-3D打印”完整数字化解决方案。技术上的优势使得先临齿科在国际市场站稳脚跟, 彰显中国齿科行业的”智造”水平。
此外,3D打印设备企业围绕齿科数字化应用所进行的优化,使得3D打印变得更加易用,这对齿科数字化发展也是有利的。例如铼赛智能在种植导板3D打印自动化添加支撑以及打印后去支撑便捷性方面所做的优化,使牙科医生的3D打印应用体验进一步提升。国内,航空航天产业正在借助3D打印技术实现产业化升级,这其中一个明显的发展趋势是原来将3D打印制造的业务外包的航空企业逐渐转向采购3D打印设备,由内部来实现设计与制造的一体化。3D科学谷认为这是一个必然的发展方向,将进一步推动国内航空航天行业对3D打印技术的驾驭能力,从而在产业化之路走的更深远。
更聚焦、更深、更精,这是国内3D打印呈现的上升逻辑。也是国内资本纷纷踏足3D打印领域的一大投资逻辑。不仅仅是初创企业,前期的老牌企业包括联泰、华曙等获得后续投资的支持。结合着国内高校端的研究力量,中国的3D打印市场在2022年将出现三种发展态势:一种发展趋势是继续在中低端市场的激烈价格拼杀,对于设备厂商来说,是否放弃一部分细分市场,还是继续“失血”?或是走国际化路线往高端市场发展?这成为竞争战略中的日常话题;第二种发展趋势是生态能力建设所构建的护城河效应开始显现,例如齿科行业所打造的数字化全流程解决方案,前期的口碑与流程链耕耘迎来了后期更为稳健的发展效应;第三种是极具特点的原创式创新,这类企业与高等院校的研发相关,例如国内的梦之墨脱胎于中科院理化所,专注于液态金属柔性电子增材制造。再例如从麻省理工走出来的科学家创业的摩方精密科技有限公司,专注于微纳尺度3D打印技术及精密加工能力解决方案,在制造高精密微纳3D打印系统及材料的细分赛道上获得了不断的发展。此外,国内还有其他一些脱胎于国外制造技术科研高地的华人科学家创业企业:包括ACunity亚琛联合科技,Aixway云耀深维,苏州倍丰,太仓德怡科技等等。
国内3D打印市场的多层次化使得生态圈更全面,这将成为国内3D打印在2022年以及未来发展的重要支撑,2022年国内3D打印市场将获得更加长足的发展势能。
2022 年,全球范围内的3D打印将强劲增长,目前创纪录的积压订单似乎将推动 2022 年的总设备收入比 2021 年大约增长 23%。预测未来 5 年,3D打印技术将进一步推动大规模生产(例如,金属粘结剂喷射、光固化和聚合物粉末床熔融)的复合年增长率将达到 30% 或更高。
预计2022 年的主要 3D 打印趋势包括高温塑料3D打印、材料挤出热塑性塑料3D打印、复合材料、金属粘结剂喷射的走向普及,以及更多的公司发生兼并收购。在这方面,CONTEXT 还预测供应链缓解和数字制造与 3D 打印一起的作用将成为未来的中心主题。
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