《2017年-2018年MES市场研究报告》正式发布
2019年4月11日,e-works数字化企业网CEO黄培博士在北京正式发布了《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》。
e-works数字化企业网CEO黄培博士发布报告
《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》由e-works Research研究编写,报告深度分析了2017年及2018年中国MES市场发展状况,从市场规模、市场特点、需求特征、供应商市场表现、供应商动态等多个维度,剖析了中国MES市场的发展现状,并对中国MES市场的未来趋势进行了预测。
从市场规模来看,2018年中国MES市场继续保持较稳定增长,市场规模增长至33.9亿元,增速为22.0%。相较于2017年31.1%的高增长,2018年中国MES市场增速明显放缓。其中,离散行业受到部分制造行业增长下滑或放缓的影响,增速降至18.4%,总规模扩大到21.9亿元。相比较而言,流程行业增速略为平稳。
2014至2018年中国MES市场总体规模
2018年,MES软件许可市场占比为59.1%,市场规模为20.0亿元,增长23.9%,实施及服务市场占比为40.9%,市场规模为13.9亿元,增长19.4%。
2014至2018中国MES软件许可、实施及服务市场规模
行业表现方面,2018年,冶金石化、食品饮料、航空航天及军工行业MES市场小幅增长,机械装备、电子电器行业MES市场总体平稳,汽车及零部件行业MES市场规模下降。各细分行业呈现以下态势:
●汽车及零部件行业投资收缩,MES供应商面临转型压力
●机械装备行业总体平稳,MES市场稳步发展
●电子电器行业需求上行明显,MES市场竞争激烈
●冶金石化行业处于恢复性调整,MES市场迎新机遇
●食品饮料行业MES市场竞争者少,自动化背景供应商优势明显
●航空航天及军工门槛较高,行业竞争格局稳定
报告中分析指出,当前中国MES软件与服务市场仍处于“群雄并起”的初级阶段,并呈现出十二大特征:
●中国MES市场群雄并起,“春秋时代”将持续较长时间
●MES需求旺盛,仍具备增长潜力
●企业对MES重视度高,需求更明晰
●MES系统实施难,制约供应商规模快速增长
●企业对MES软件需求的个性化,导致MES软件标准化、平台化难度大
●MES软件价格差异很大,导致市场购买决策复杂化
●MES的行业特质鲜明,供应商布局有所侧重
●大型企业自主开发MES的比例高,商业软件市场待进一步拓展
●MES系统“云化”争议大,走向云端短期内还不现实
●MES供应商携手合作伙伴,发展产业链生态
●MES市场的融资与并购比较活跃,部分厂商获得资本助力
●MES市场参与者众多,多方力量推进发展
在MES需求方面,报告中指出:制造企业对MES的认识提升,对MES应用需求更为明确,MES投资呈现高热度。同时,MES产品化程度低、项目实施难度大、成功率不高等仍然是MES发展面临的重要挑战。报告列举了七条MES需求及应用现状:
●MES潜在需求仍然旺盛,但向“现实市场”的转化率小于预期
●制造企业对MES的投资金额增加,且有向高投资额区间偏移的趋势
●MES选型关注点略有变化,系统集成能力与行业匹配度是重点
●企业对MES认识提升,对MES应用需求更加明确
●MES系统的产品化程度仍较低,企业多以自主开发或合作开发的方式实施MES系统
●MES项目实施周期普遍较长,项目拖期现象明显
●MES项目实施成功率不高,达到预期效果的项目仅五成
在报告中,还估算出了2016年至2018年各年度营收前十的MES供应商,并在报告中列举多家主流供应商的动态消息。报告中指出:中国市场上提供MES软件或实施服务的供应商超150家,市场竞争活跃。当前的中国MES市场类似十多年前的ERP市场,市场集中度偏低,存在行业领先者,但没有市场垄断者,呈现出以下四大特征:
●市场集中度仍然不高,缺乏市场领导者
●流程和离散行业的供应商竞争格局差异大
●中西部地区工业发展将拉动该区域MES市场增长
●企业品牌认知偏向国外供应商,国内供应商影响力不足
总的来看,中国MES市场机遇与挑战并存。预计未来两年,中国MES市场增速仍将保持两位数增长,呈现先降后升的态势。到2020年MES市场总体规模将扩大到48.5亿元,2018至2020年的年均复合增长率为20%。
2016至2020年中国MES市场总体规模及增速
MES在企业的智能制造整体架构中具有承上启下的作用,是企业实现智能工厂的枢纽。经过数年发展,MES系统已广泛应用于诸多细分行业,并逐渐成为制造企业智能化升级的标配。e-works作为我国智能制造和两化融合领域著名的媒体、咨询、研究机构,多年来专注制造业,对MES领域具有深刻的理解和认识,已陆续发布了《2008中国制造业MES市场研究报告》、《MES制造执行系统选型与实施指南》、《2014中国制造执行系统(MES)市场发展研究报告》等。在我国制造企业推进智能制造的征程中,此次《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》的正式发布,将为各界人士了解中国MES市场发展现状提供有益借鉴及帮助,具有重要的意义。
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